復星醫藥資產結構優化還在繼續。

3月13日晚間，復星醫藥發布公告稱，公司控股子公司復星實業擬以現金1.24億美元的對價向Calcite Gem轉讓其所持有的標的公司 （其主要資產系其通過其控股子公司NFH持有及運營的“和睦家”醫院和診所）940萬股普通股。

作為這次的接盤方，Calcite Gem成立于2021年7月，是一家投資控股公司，背靠華平投資。

本次交易，對應的每股單價為13.2美元。

復星醫藥表示，本次交易對價是基于標的公司之控股子公司NFH（系持有其主要業務“和睦家”的運營平臺）2022年完成的合并及私有化交易的每股價格（即12美元/股）， 并考慮標的公司已形成的品牌影響力、規模稀缺性等因素，經本次交易雙方協商確定。

根據標的公司的管理層報表（合并口徑、未經審計），截至2024 年12月31日，標的公司的總資產為89.36億元；2024 年， 標的公司實現營業收入33.24億元。

和睦家是綜合性高端私立醫療機構之一。回顧復星醫藥最早持股和睦家股權時，是在2009年，公司通過戰略投資美中互利參股和睦家醫療的運營。

2014年，復星醫藥聯手國際知名私募股權基金TPG，以4.5億美元的價格成功私有化在美股上市的美中互利（當時還是和睦家的母公司）。

之后的2019年，復星醫藥又與其余幾位股東聯合向新風天域出售和睦家股權，交易總價約14億美元。

如今，隨著這次出售，復星醫藥徹底從和睦家中退出。

復星醫藥表示，通過本次交易退出小股權醫療資產，有利于公司進一步聚焦核心業務。本次交易所獲款項將用于補充公司運營資金及歸還帶息債務。如本次交易完成，預計將為公司貢獻稅后收益人民幣約6.5億元（未經審計）。

 來源： 第一財經