中貝通信13日晚披露《2025年度向特定對象發行A股股票預案》稱，本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

本次向特定對象發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次向特定對象擬發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過130,193,496股（含）。

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣192,223.48萬元（含本數），扣除發行費用后將投向智算中心建設項目、5G通信網絡建設項目、償還銀行借款。

截至預案公告日，本次發行尚未確定具體發行對象，因而無法確定是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形。

本次發行前，公司控股股東、實際控制人為李六兵、梅漫夫婦。截至2024年12月31日，李六兵持有公司94,598,177股股份，占比21.80%；梅漫持有公司21,662,160股股份，占比4.99%，二人合計持有公司股份116,260,337股，占公司總股本的26.79%。公司總股本為433,978,322股，假設按照發行數量的上限進行測算，本次發行后，公司總股本將增加至564,171,818股，李六兵、梅漫夫婦合計持有的公司股份比例將變更為20.61%，李六兵、梅漫夫婦仍為公司控股股東、實際控制人。因為公司股權較為分散，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

據公司前次募集資金使用情況報告，根據中國證券監督管理委員會批復（證監許可〔2023〕1806號），公司由主承銷商海通證券股份有限公司采用向原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過網上向社會公眾投資者發行，發行認購金額不足517,000,000.00元的部分由主承銷商包銷的方式，向不特定對象發行可轉換公司債券517.00萬張，發行價為每張人民幣100.00元，按面值發行，發行總額為人民幣51,700.00萬元，坐扣承銷和保薦費用697.00萬元后的募集資金為51,003.00萬元，已由主承銷商海通證券股份有限公司于2023年10月25日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、募集說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用237.16萬元，加上承銷及保薦費進項稅39.45萬元后，公司本次募集資金凈額為50,805.30萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2023〕2-32號）。

2024年7月17日，公司以每10股轉增3股并稅前派息1.5元，除權除息日2024年7月24日，股權登記日2024年7月23日。

來源： 中國經濟網