3月3日，由浙商證券擔任聯席主承銷商的“杭州市拱墅區國有資本控股集團有限公司2025年度第一期定向債務融資工具”（25拱墅國控PPN001）順利發行，在服務實體經濟、開拓融資模式的征程中又邁出關鍵一步。

浙江交通集團下屬的浙商證券于2024年12月成功獲批非金融企業債務融資工具主承銷商資質，正式躋身銀行間市場核心承銷機構行列。資質獲批后，公司迅速整合資源、優化機制，僅用兩個月時間高效完成首單業務落地，充分彰顯了“浙商速度”與專業實力。

精準服務顯擔當，深耕本土鑄標桿。本期債券發行規模達人民幣10億元，發行期限5年，票面利率2.21%。項目發行過程中，浙商證券充分發揮本土化服務優勢，緊密聯動發行人杭州市拱墅區國有資本控股集團有限公司（以下簡稱“拱墅國控”），深度對接其融資需求，量身定制發行方案。面對復雜多變的市場環境，公司精準把握發行窗口，通過多渠道投資者路演、精細化定價策略，吸引多家優質金融機構積極參與認購，以專業能力為地方國企高質量發展注入強勁動能。

創新突破拓渠道，多元布局啟新程。此次首單業務的成功落地，是浙商證券踐行“深耕浙江、服務實體”戰略的重要成果。一方面，非金融企業債務融資工具資質的運用，有效拓寬了公司服務實體經濟的融資渠道，為區域企業提供了低成本、高效率的直接融資解決方案;另一方面，發行人作為浙江本土優質國企，與浙商證券的深度合作，進一步凸顯了公司立足本土資源稟賦、賦能地方經濟建設的使命擔當。此次發行不僅為拱墅國控優化債務結構、保障重點項目實施提供有力支撐，也是公司開拓融資服務方式，多元布局的里程碑。

首戰告捷期未來，砥礪奮進再出發。浙商證券將以此次成功發行為契機，持續深化投行業務多元化布局，充分發揮全鏈條金融服務優勢，為更多企業提供股權融資、債權融資、資產證券化等多維度融資服務，助力構建多層次資本市場體系，為服務國家戰略、推動區域經濟高質量發展貢獻更大力量。

非金融企業債務融資工具，是指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行的，約定在一定期限內還本付息的有價證券。

2024年12月30日，中國銀行間市場交易商協會發布《關于2024年非金融企業債務融資工具承銷業務相關會員申請從事承銷相關業務市場評價結果的公告》，浙商證券獲得非金融企業債務融資工具一般主承銷商資格，這代表著監管部門、中國銀行間市場交易商協會、市場參與主體對浙商證券綜合實力和債券業務能力的認可和肯定。

（來源：中國經濟網）