又一家外資銀行退出中國個人業(yè)務。

2月24日，大華銀行官網(wǎng)發(fā)布《有關大華銀行中國個人業(yè)務調(diào)整的重要通知》，基于戰(zhàn)略性業(yè)務調(diào)整需要，大華銀行中國近期已與富邦華一銀行簽署協(xié)議，將向其轉(zhuǎn)讓該行的個人業(yè)務，范圍涵蓋個人客戶持有的賬戶、存款、貸款和相關財富管理產(chǎn)品。預計本次轉(zhuǎn)讓將于2025年第三季度完成。

這也意味著，自2024年花旗銀行（中國）宣布退出中國市場的個人銀行業(yè)務后，又一家外資銀行對其在華個人業(yè)務作出重大調(diào)整；值得關注的是，此次轉(zhuǎn)讓也是富邦華一銀行對零售業(yè)務的再度拓展。

2月25日，富邦華一銀行相關負責人向時代財經(jīng)表示，“出于戰(zhàn)略考慮，此次交易著力于進一步擴大本行零售業(yè)務規(guī)模，平衡公司和零售業(yè)務發(fā)展與收益來源，有助于進一步提升經(jīng)濟規(guī)模和效益，發(fā)揮綜效，提供客戶更多元的金融產(chǎn)品及便捷的金融服務。”

上述人士同時稱，后續(xù)客戶溝通業(yè)務轉(zhuǎn)移的方案將依照法律法規(guī)要求公示相關信息。富邦華一銀行與大華銀行中國將緊密溝通與合作，確保業(yè)務的平穩(wěn)交接。

零售銀行業(yè)務出現(xiàn)稅前利潤虧損

關于本次轉(zhuǎn)讓的原因，大華銀行中國在公告中提到，這一業(yè)務調(diào)整是該行業(yè)務轉(zhuǎn)型的重要決策，該行自2018年開始，就積極推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，專注于深化中國—東盟業(yè)務，擴大本地戰(zhàn)略合作，同時逐步精簡個人業(yè)務，以發(fā)揮該行互聯(lián)互通的業(yè)務優(yōu)勢，提升業(yè)務效率，更好地滿足企業(yè)跨境業(yè)務需求。

該行在公告中同時稱，本次轉(zhuǎn)讓不影響大華銀行中國除個人業(yè)務以外的其他業(yè)務，包括批發(fā)銀行業(yè)務、環(huán)球金融業(yè)務等，本次轉(zhuǎn)讓對該行財務狀況沒有實質(zhì)性影響。

大華銀行總部位于新加坡，以零售銀行業(yè)務、集團機構(gòu)銀行服務及環(huán)球金融為核心業(yè)務，在中國、印度尼西亞、馬來西亞、泰國及越南等地均設立了全資法人銀行；作為大華銀行的在華全資子公司，大華銀行中國成立于2007年12月，總部設在上海，擁有中國本地法人銀行資格。

大華銀行中國2023年年度報告顯示，截至2023年末，該行資產(chǎn)總額、負債總額分別為822.81億元、719.84億元。具體到貸款結(jié)構(gòu)，2023年，大華銀行（中國）的個人貸款賬面余額為33.05億元，占該行貸款比例較小。

圖片來源：大華銀行中國年報

分業(yè)務來看，批發(fā)銀行業(yè)務為該行的營收“大頭”。2023年，大華銀行中國實現(xiàn)來自批發(fā)銀行業(yè)務、零售銀行業(yè)務、環(huán)球金融業(yè)務的營業(yè)收入分別達到11.73億元、1.27億元和4.27億元。

利潤方面，時代財經(jīng)注意到，2023年該行批發(fā)銀行業(yè)務、環(huán)球金融業(yè)務分別實現(xiàn)稅前利潤4.28億元、2.49億元，僅零售銀行業(yè)務出現(xiàn)1772.47萬元的虧損。

整體業(yè)績來看，該行在2023年報中的董事長致辭中提及，得益于交易及投資類收益的雙位數(shù)增長，該行2023年實現(xiàn)營業(yè)收入18.9億元，同比增長6.1%；受到信用減值損失上升的影響，稅后凈利潤為3.6億元，同比下降27.9%。

2月25日，一位外資行從業(yè)人士對時代財經(jīng)稱，外資銀行在服務質(zhì)量和國際化程度方面具有優(yōu)勢，但個人客戶基礎較為狹窄。“外資行做零售銀行業(yè)務虧錢是常態(tài)，比不過本地國有銀行，基本上是在賠錢賺吆喝。”上述人士表示。

談及外資銀行在華業(yè)務經(jīng)營的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)，評級機構(gòu)中誠信國際曾在2024年1月一份《中國銀行業(yè)展望》報告中指出，外資銀行在華業(yè)務經(jīng)營較為謹慎穩(wěn)健，以對公綜合化金融服務為主。依托母行在外匯業(yè)務和機構(gòu)業(yè)務方面豐富的經(jīng)驗和優(yōu)勢，金融市場和投資業(yè)務是外資法人銀行相對中資銀行來說最具優(yōu)勢的業(yè)務板塊。

“業(yè)務結(jié)構(gòu)上，母行或集團客戶在中國的跨國子公司是外資法人銀行的主要服務對象。除渣打、匯豐等幾家較早布局中國的外資法人銀行已擁有相對較大的網(wǎng)絡外，其他外資法人銀行的經(jīng)營網(wǎng)絡無法與中資銀行抗衡，因此在零售業(yè)務方面外資法人銀行大多定位于高端人士。”中誠信國際表示。

富邦華一銀行逆勢擴張

作為本次轉(zhuǎn)讓的接盤方，富邦華一銀行是中國大陸首家全牌照運營的臺資銀行，由中國臺灣第二大上市金融控股集團富邦金控與華一銀行（原海峽兩岸合資銀行）組建而成，專注為臺商、大陸企業(yè)和個人客戶提供跨境金融、貿(mào)易融資、財富管理等綜合服務。

值得關注的是，2024年以來，多家外資銀行關閉在華網(wǎng)點，富邦華一銀行卻在逆勢擴張其分支機構(gòu)版圖。2024年12月，國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局批準，同意富邦華一銀行籌建杭州分行。

對于此次接手大華銀行個人業(yè)務的考慮及未來戰(zhàn)略規(guī)劃，富邦華一銀行相關負責人2月25日向時代財經(jīng)表示，“此次交易著力于進一步擴大零售業(yè)務規(guī)模，均衡業(yè)務發(fā)展與收益來源。未來本行將持續(xù)推進零售業(yè)務發(fā)展，提升銀行零售業(yè)務的經(jīng)濟規(guī)模和經(jīng)營效益，強化公司競爭優(yōu)勢，更好地為本地和跨境客戶創(chuàng)造價值。”

此次接手大華銀行中國個人業(yè)務，已不是該行近年來唯一接手他行業(yè)務轉(zhuǎn)讓。

如2024年1月，花旗銀行（中國）公告，作為花旗退出中國個人銀行市場的一部分，該行將自2024年5月6日停止個人信用卡交易功能，并逐步停止提供相關產(chǎn)品服務與權(quán)益。與此同時，與富邦華一銀行達成協(xié)議，將向其轉(zhuǎn)讓花旗中國個人銀行信用卡還款服務停止后仍未結(jié)清的信用卡分期還款余額或欠款款項。

對于此前收購相關業(yè)務的成效，富邦華一銀行在2023年年度報告中指出，“零售貸款方面，2023年上半年本行完成受讓花旗中國房貸資產(chǎn)，交叉銷售效益穩(wěn)步成長，助力本行積極推動‘零售升級’目標實現(xiàn)。”

中誠信國際去年11月的一份評級報告也認為，富邦華一銀行于2023年5月收購115.79億元住房按揭貸款業(yè)務，推動個人貸款規(guī)模快速增長。截至2023年末，該行個人貸款同比增長54.17%至360.63億元，在總貸款中占比較當年年初上升12.04個百分點至57.67%。

在年報中，富邦華一銀行亦披露了該行財富管理業(yè)務相關布局。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，該行財富管理業(yè)務中收創(chuàng)下歷年新高，并于年內(nèi)正式推出QDII業(yè)務(即代客境外理財業(yè)務)。

不過，整體業(yè)績來看，該行2023年凈利潤出現(xiàn)明顯下滑。財報數(shù)據(jù)顯示，2023年，富邦華一銀行實現(xiàn)營業(yè)收入15.84億元，同比下降12.97%；實現(xiàn)凈利潤0.17億元，同比下降96.06%。對此，中誠信國際指出，該行凈利潤明顯下降，受批量購置信貸資產(chǎn)導致?lián)軅溆嬏岽蠓黾拥纫蛩氐挠绊憽?/p>

（來源： 時代財經(jīng)）