隨著各地進入“兩會時間”，科技產業正在迎來新一輪政策催化期。

從近期各地兩會內容來看，各地提出一系列科技新舉措，政策圍繞產業轉型升級，構建現代化產業體系和因地制宜發展新質生產力展開，多個地方聚焦未來產業，重點在AI、具身智能、低空經濟等領域。

由地方兩會開啟的科技變革，正重塑區域發展格局，為當地開啟高質量發展新局錨定方向。在資本市場上，公私募機構投資者也在積極呼應，人工智能、具身智能、低空經濟等板塊熱度也在持續攀升。

多地兩會聚焦未來產業

近期，地方兩會緊鑼密鼓召開，在今年的地方兩會中，“新質生產力”、“人工智能+”成為高頻詞，各地提出一系列新舉措，聚焦布局人形機器人、低空經濟等未來產業，著力培育新質生產力。

根據不完全統計，目前有十余省有部署涉及未來產業先導區建設、資金投入等領域。未來產業先導區建設方面，江西、湖南、浙江、福建、廣東等省份有提及。資金方面，北京、內蒙古有明確，北京將“建立投入增長機制，重點培育20個未來產業。內蒙古將設立未來產業發展基金”；內蒙古將“設立未來產業發展基金”。

其中，北京提出，積極布局建設未來產業。建立投入增長機制，重點培育人形機器人、商業航天、生物制造、新材料等20個未來產業。加快6G實驗室和6G創新產業集聚區等項目建設，打造低空技術創新和產業發展先導區。

浙江聚焦未來產業，深化“人工智能+”行動，加快布局人形機器人、量子信息、類腦智能、空天信息和低空經濟等新產業新業態，建立未來產業投入增長機制，培育一批未來產業先導區。

廣東省提出，圍繞集成電路、人工智能、低空經濟、生物醫藥、商業航天等領域逐個出臺支持政策，集中資源培育一批戰略性新興產業，實施未來產業集群行動計劃。

福建省政府工作報告提及,積極培育氫能、新型電池、未來顯示、低空經濟、智能機器人等產業。江西將實施未來產業培育發展行動，開展未來產業先導試驗區建設、未來產業科技園建設試點。

從上述今年地方的產業“共識”來看，未來產業是發展新質生產力的重要領域，而人形機器人、量子科技、生物制造等正成為各地搶抓未來產業發展機遇的重點方向。

科技股成為機構投資者增持重點

2025年1月以來，有數十家上市公司因回購事項披露前十大流通股東，多家機構的最新調倉動向曝光，AI產業鏈、固態電池、人形機器人等賽道成為機構投資者加倉的首選方向。

1月21日，東財choice金融終端顯示，多只機器人概念股強勁上漲，東財二級行業機器人板塊，漲幅2.74%，而2025年至今漲幅達到8.56%，居行業板塊首位。此外，多只機器人相關ETF的份額也顯著增長，其中規模居前的機器人ETF，資金規模從去年11月1日10.29億元，快速增長到1月20日51.37億元；而基金份額同期增長48.84億份。

科技板塊也成為絕大部分私募提及和看好的2025年投資方向。根據私募排排網1月初的調查結果顯示，53.85%的私募看好科技成長方向，他們認為在經濟結構調整和轉型的階段，科技有望迎來重大發展機會；30.77%的私募看好政策發力方向，他們認為政策的引導作用在中國資本市場尤為關鍵。而11.54%的私募看好紅利資產方向，3.85%的私募看好順周期方向。

而在具體的板塊或者主題投資機會上，私募排排網調查結果顯示，33.33%的私募看好人工智能投資機會；23.81%的私募看好低空經濟、機器人、智能駕駛等主題板塊；19.05%的私募看好醫藥醫療在內的大消費方向；16.67%的私募看好半導體行業；4.76%的私募看好新能源方向；2.38%的私募看好信創方向。

國泰君安證券研究所策略分析師方奕表示，從中央經濟工作會議和當前省級兩會動向看，2025年的政策重點在以科技及產業勢能推動新增長出現。而預計春節后流動性的回補，投資者對兩會政策的期待（重點應放在產業政策上），將會進一步推動股市主題熱點的反彈。

私募機構康曼德資本董事長丁楹表示，全球來看AI技術發展有望驅動PC、手機、智能汽車、機器人等智能終端的軟硬件生態持續迭代，看好AI趨勢對產業升級+下游需求的帶動催化作用。而人形機器人、無人駕駛等新興科技領域正逐漸走向商業化應用階段，人形機器人與AI的結合投資領域空間巨大。

（稿件來源：證券時報網）