為響應企業盤活存量資產、降低債務成本的需求，建設銀行陜西省分行充分發揮金融創新優勢，成功發行西北地區首單類REITs產品，為陜西國家電力投資集團陜西新能源有限公司提供了一條全新的權益融資途徑。

本次發行的類REITs規模達10.7967億元，優先級票面利率為3.50%，全場倍數為1.99，創下了年內類REITs認購發行價格最低記錄。該業務不僅緊抓金融產品創新契機，更充分發揮了建行在資本市場上的專業能力和影響力。

項目亮點紛呈：首先，建行陜西省分行靈活運用產品規則，借鑒了交易所市場公募REITs的設計思路，注重持續運營，既保障了投資人的權益，又促進了基礎設施的規范高效運營。其次，項目在交易架構及增信措施方面進行優化，創新性地構建了“基礎資產為發起機構持有的項目公司股權和標的債權”的交易架構，并引入了包括“資產服務機構增資安排+市場化資產處置+原始權益人集團流動性支持”等增信措施。最后，交易結構設置方面也進行了優化，發行人每3年有權調整優先級預期收益率，投資人有權出售優先級票據。

建行陜西省分行的這一創新舉措，既有力支持了陜西國家電力投資集團降低資產負債率，實現降債增效，又為企業提供了靈活的融資方式，充分體現了建行在金融創新和實體經濟發展中的責任擔當。

未來，建行陜西省分行將繼續深挖企業需求，積極探索金融產品和服務創新，為企業提供更加多元化的融資解決方案，為推動區域經濟高質量發展貢獻力量。

來源：西北信息報