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  • 股價單日跌12%!押注AI、關閉第三方廣告,金山辦公能贏得“長期主義”的勝利嗎?

    2024-01-04 14:45:26

    1月3日,金山辦公股價大幅下挫,截至收盤,報267元/股,跌逾12%。

    大模型熱潮持續一年,國產辦公軟件龍頭金山辦公在AI布局層面動作頻頻。2023年4月,金山辦公率先宣布發布WPS AI;當年11月開放WPS AI公測,并于12月啟動付費測試;2023年12月,金山辦公正式宣布關閉第三方商業廣告。

    據最新發布的2023年度業績預告,金山辦公去年實現營業收入同比增長12.45%到23.41%,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長10.55%到22.19%。

    隨著AIGC火熱,金山辦公股價在2023年上半年大幅上漲。但進入下半年后,公司股價開始掉頭下行。關閉第三方廣告、加速AI布局,金山辦公對實現“長期主義”決心滿滿,但路上依舊面臨難題。

    半年來股價較高點已近“腰斬”

    截至1月3日收盤,金山辦公報267元/股,較年內高點已近“腰斬”。

    AIGC浪潮與信創機遇疊加,2023年初,金山辦公股價曾一路走高,在2023年6月20日一度觸及529.63元/股的高點。與此同時,自2023年4月以來,金山辦公股東也兩度拋出減持計劃。

    2023年4月17日晚間,金山辦公拋出年內首份減持計劃,該公司控股股東WPS香港擬通過大宗交易、詢價轉讓的方式減持其所持有的公司股份不超過461.26萬股;奇文五維擬通過大宗交易、詢價轉讓的方式減持其所持有的公司股份不超過537.14萬股;奇文N維(除奇文五維外)擬通過大宗交易、詢價轉讓、集中競價的方式減持其所持有的公司股份合計不超過1185.24萬股。

    而在減持公告發布次日,金山辦公宣布將推出具有大語言模型的生成式人工智能應用“WPS AI”,搭載在金山辦公新一代在線內容協作編輯工具輕文檔(airPage)上。

    6月27日,金山辦公發布了高級管理人員集中競價減持股份計劃公告。因自身資金需求,股東CUIYAN擬通過集中競價方式減持公司股份,合計減持數量不超過2475股。

    7月20日,金山辦公發布公告,WPS香港及奇文N維已通過詢價轉讓、大宗交易、集中競價的方式累計減持公司股份2183.65萬股,占公司目前總股本的4.73%。

    彼時,金山辦公股價已過高點,開始震蕩下行。

    商業模式轉型陣痛

    2023年前三季度,金山辦公實現營業收入32.7億元,同比增長16.99%;歸母凈利潤8.93億元,同比增長9.86%。

    月活設備層面,截至2023年9月30日,金山辦公主要產品月度活躍設備數為5.89億,同比增長1.90%。其中WPS Office PC版月度活躍設備數2.59億,同比增長8.82%;移動版月度活躍設備數3.27億,同比下降2.68%。

    此外,2023年前三季度,金山辦公的互聯網廣告推廣服務及其他業務營收為6782萬元,同比下降14.38%。2022年,金山辦公的互聯網廣告推廣服務及其他業務營收3.06億元。

    近年來,金山辦公持續收縮其互聯網廣告業務。金山辦公在2023年半年報中提到,公司主動減少廣告對用戶體驗的打擾,廣告業務逐步收縮。公司將基于AI全面增強海外產品能力和體驗,提高用戶使用頻率和品牌影響力,力求形成新的長期商業化增長點。

    2023年12月20日,金山辦公旗下WPS發布公告,宣布WPS Office國內個人版將正式關閉第三方商業廣告。

    在計劃減少廣告以換取用戶增長的同時,金山辦公業績增速也隨之放緩。2022年,金山辦公的營收及凈利潤增速雙雙放緩,落至其2019年來的新低。營收層面,2022年度金山辦公同比增長18.44%,而2019年—2021年,這一數字分別為39.82%、43.14%、45.07%;凈利潤層面,金山辦公2019年—2021年增速分別為28.94%、119.22%、18.57%,2022年則放緩至個位數,同比增長7.33%。

    1月3日晚間,金山辦公發布了2023年業績預告,公司預計2023年年度實現營業收入與上年同期相比,將增加4.83億元到9.09億元,同比增長12.45%到23.41%。預計2023年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比,將增加1.17億元到2.47億元,同比增長10.55%到22.19%。

    對比來看,金山辦公2023年度業績增速較上年有所回升,但仍不及巔峰時期。

    AIGC浪潮下,金山辦公在AI層面持續發力,以求拉動用戶增長。2022年3月,金山辦公方面曾表示,GPT-4會顛覆整個協同辦公軟件市場,從產品和業務形態來看,金山辦公早期的AI團隊主要是在用上個時代的AI技術解決簡單創作的問題,但GPT-4上線后,團隊需要用新時代的AI技術實現“簡單創作、輕松表達”。

    繼4月宣布正式發布金山辦公WPS AI后,2023年11月,金山辦公宣布開放WPS AI公測,并于12月啟動付費測試。

    德邦證券研報認為,AIGC浪潮下,辦公軟件能得到革命性升級,公司產品矩陣有望在AI賦能下深度受益,打開B、C端空間。公司定位大語言模型應用方,發布基于大語言模型的智能辦公助手WPS AI,錨定AIGC(內容創作)、Copilot(智慧助理)、Insight(知識洞察)三個戰略方向發展,目前WPS AI已接入WPS文字、演示、表格、PDF、金山文檔產品線。未來公司有望在云端推出AI個人助手,即針對個人的定制化適用模型,同時在端側部署本地模型直接完成推理進一步拓寬WPS AI能力邊界。

    不過,目前來看,金山辦公尚未完全走出轉變商業模式帶來的陣痛,WPS AI在拉動用戶付費層面的表現仍未正式得到市場驗證。

    金山辦公在2023年度業績預告中表示,報告期內,機構和個人訂閱業務收入雙雙上漲,抵消了機構授權業務和互聯網廣告業務調整帶來的影響,推動公司整體業績持續增長。在AI布局層面,金山辦公稱,公司旗下人工智能辦公應用WPS AI于第四季度正式開啟公測。未來公司將進一步加大AI領域的投入,推出更多創新性的AI能力,不斷拓展AI技術的應用場景,并加快商業化進程。

    (稿件來源:每經網)

    責任編輯:陳科辰

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