亞太實業(yè)籌劃的實控權(quán)變更事項終于浮出水面。

7月4日，亞太實業(yè)發(fā)布公告稱，亞太實業(yè)控股股東亞太礦業(yè)及其一致行動人蘭州太華7月1日與廣州萬順簽訂了《表決權(quán)委托協(xié)議》，亞太礦業(yè)將其持有的3217.73萬股股份（占總股份比例的9.95%）、蘭州太華將其持有的2258.37萬股股份（占總股份比例的6.99%）的表決權(quán)不可撤銷地委托給廣州萬順行使。委托期限自2023年7月1日至2026年6月30日止，委托期滿前3個月內(nèi)，委托方與受托方協(xié)商確定本協(xié)議是否續(xù)期。

表決權(quán)委托生效后，廣州萬順將持有亞太實業(yè)合計5476.10萬股股票表決權(quán)，占公司股本總額的比例為16.94%，廣州萬順將取得亞太實業(yè)控制權(quán)，陳志健和陳少鳳將成為公司實際控制人。

完成表決權(quán)委托后，廣州萬順還擬以每股作價3.31元，全額約3.2億元認(rèn)購亞太實業(yè)發(fā)行的9688萬股股票。

受控股權(quán)易主消息影響，7月4日亞太實業(yè)股價漲停，收盤報4.8元/股。

廣州萬順入主

天眼查App顯示，廣州萬順成立于2022年7月11日，注冊資金為1億元，法定代表人是陳志健，其與陳少鳳分別持有廣州萬順65%和35%的股權(quán)。公司經(jīng)營范圍包括衛(wèi)星通信服務(wù)、衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)、區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)、軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)、新材料技術(shù)研發(fā)、集成電路芯片設(shè)計及服務(wù)、5G通信技術(shù)服務(wù)等。

亞太實業(yè)方面表示：“公司目前資金緊張，發(fā)展處于困境，此次表決權(quán)委托有利于扭轉(zhuǎn)公司困境，推動公司長期健康穩(wěn)定發(fā)展。”

值得注意的是，上述表決權(quán)委托的股份中的87.20%存在質(zhì)押情況，81.13%存在凍結(jié)和標(biāo)記情況。

透鏡咨詢創(chuàng)始人況玉清表示：“質(zhì)押率過高可能意味著公司面臨較高的債務(wù)風(fēng)險，一旦無法按時償還債務(wù)，債權(quán)人可能會處置質(zhì)押的股份，導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，對公司發(fā)展和正常生產(chǎn)經(jīng)營造成潛在影響。”

此外，亞太實業(yè)還公告稱，為鞏固控制權(quán)，公司擬向廣州萬順發(fā)行數(shù)量不超過9688萬股股份，發(fā)行價格為3.31元/股，預(yù)計募集資金3.21億元，主要用于償還債務(wù)和補充公司流動資金。

發(fā)行前，廣州萬順擁有亞太實業(yè)16.94%的股票表決權(quán)，發(fā)行完成后，廣州萬順將持有該公司23.06%的股票，合計控制1.51億股股票，占發(fā)行后總股本36.09%的表決權(quán)。

曾提供2億元借款

看懂App相關(guān)分析人士說：“亞太實業(yè)將實控權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣州萬順的做法，可能是為了解決公司的資金困難和債務(wù)問題。”

早在2020年3月份，亞太實業(yè)曾與河北亞諾、雒啟珂、劉曉民及李真簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定收購臨港化工51%股權(quán)，交易價格為2.91億元，該筆股權(quán)收購已于2020年6月17日完成股權(quán)過戶手續(xù)。

根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定，上述款項共分四期支付，亞太實業(yè)如期支付了前三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，但最后一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款遲遲未能支付。

截至今年一季度末，亞太實業(yè)貨幣資金余額僅為3255.32萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為1.43億元，負(fù)債合計高達(dá)4.07億元，其支付不起8721萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

萬般無奈之下，亞太實業(yè)選擇借錢周轉(zhuǎn)，借錢的對象正是廣州萬順。6月21日，亞太實業(yè)發(fā)布公告稱，因自身資金及經(jīng)營需要，擬向廣州萬順借款2億元，借款期限為3個月，年化利率為4.35%。為此，公司將持有的亞諾化工51%股權(quán)質(zhì)押給了廣州萬順，并辦理了質(zhì)押登記。

6月25日，廣州萬順代亞太實業(yè)向河北亞諾支付了8721萬元的第四期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

在解了燃眉之急的同時，廣州萬順也借此成功拿到了亞太實業(yè)的控制權(quán)，并主動延長了2億元的還款期限。

上述分析人士表示：“通過將實控權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣州萬順，亞太實業(yè)可以獲得借款并保住主營業(yè)務(wù)，同時也能夠通過廣州萬順的支持來改善公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況。”

公告顯示，亞太實業(yè)與廣州萬順于7月1日簽署了《借款合同補充協(xié)議》，協(xié)議約定3個月的還款期限到期后，如亞太實業(yè)未能按期償還借款本金及利息，廣州萬順可將該筆借款延期至2024年12月31日，同時保證在借款到期前不基于《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》處置亞諾化工51%股權(quán)。此外，借款期間，若亞太實業(yè)資金富裕,可以提前償還借款，借款利息按照實際占用天數(shù)和《借款合同》約定的利率計算。

亞太實業(yè)表示：“上述補充協(xié)議的簽署，有利于滿足公司自身資金及經(jīng)營需求。此次關(guān)聯(lián)交易事項體現(xiàn)了廣州萬順及其實控人陳志健和陳少鳳對公司的信心與支持，符合公司和全體股東的利益，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。”