上海證券交易所科創板上市委員會2022年第33次審議會議于昨日上午召開,審議結果顯示,哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司(簡稱“國鐵科技”)首發獲通過。這是今年過會的第126家企業。
國鐵科技本次發行的保薦機構為國泰君安證券股份有限公司,保薦代表人為趙鑫、唐偉。這是國泰君安今年保薦成功的第9單IPO項目。此前,1月20日,國泰君安保薦的萬控智造股份有限公司過會;1月25日,國泰君安保薦的上海國纜檢測股份有限公司過會;3月7日,國泰君安保薦的用友汽車信息科技(上海)股份有限公司過會;3月9日,國泰君安保薦的無錫市德科立光電子技術股份有限公司過會;3月10日,國泰君安保薦的大連優迅科技股份有限公司過會;3月18日,國泰君安保薦的聚膠新材料股份有限公司過會;4月8日,國泰君安保薦的浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司過會;4月26日,國泰君安保薦的欣靈電氣股份有限公司過會。
國鐵科技自設立以來專注于軌道交通安全監測檢測、鐵路專業信息化和智能裝備業務,公司依托非接觸紅外動態測溫技術、RFID射頻識別技術、在線聲學診斷技術、圖像智能檢測技術、元數據驅動的企業級低代碼研發技術、超聲探傷技術、機電一體化應用技術、減速頂調速技術、高精度北斗定位技術等9項核心技術,全面覆蓋鐵路動車、客車、貨車、機車、地鐵等各種軌道交通地對車、車對地、車對網在線動態安全監測檢測領域,致力于保障軌道交通列車運行安全,提升高速運行、惡劣運行環境下的安全檢測與智能設備運行效率,實現智能化、數字化交通管理。國鐵科技是軌道交通安全監測檢測與智能運維行業中產品體系最全的企業之一,主要產品包括軌道交通安全監測檢測類產品、鐵路專業信息化產品及智能裝備產品。
國鐵科技的控股股東是哈爾濱局集團公司。截至招股說明書簽署日,公司控股股東哈爾濱局集團公司持有公司2.61億股股份,占公司總股本的72.56%。截至招股說明書簽署日,國鐵集團通過哈爾濱局集團公司、北京局集團公司、成都局集團公司和國鐵信息合計持有公司84.56%股權,為國鐵科技的實際控制人。
國鐵科技本次擬在上交所科創板上市。本次擬發行股份不超過12000萬股(含12000萬股,且不低于本次發行后公司總股本的25%)。本次發行均為新股,不涉及股東公開發售股份。國鐵科技擬募集資金6.94億元,用于收購國鐵印務有限公司100%股權、紅外探測器研發及產業化項目、天津武清檢測試驗中心建設項目、軌道交通智能識別終端產業化項目。
上市委現場問詢問題
根據申請文件,收購國鐵印務100%股權是發行人本次申請首發上市最大的募集資金投資項目。該募投項目主要是為了實現發行人“在北京擁有自主可控的生產經營場所”,項目交易金額3.3億元,交割后發行人將對國鐵印務的廠房進行裝修,以國鐵印務賬面現金約2.2億元(占募集資金總額超過三分之一)投資動車組出入庫檢測系統等四個新項目。請發行人代表:(1)結合項目選址、房產土地情況、與發行人經營的匹配程度、裝修投入及難易程度、標的公司既有業務的處理、人員承接轉型、項目投資進度等方面的情況,說明該募集資金投資項目的合理性;(2)說明對國鐵印務賬面2.2億資金的使用計劃是否詳實、謹慎,是否經過充分論證和公司內部的充分討論及批準,是否有切實可行的保障措施,使得該筆資金的使用能達到募集資金的監管要求。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項
請發行人:(1)結合項目選址、房產土地情況、與發行人經營的匹配程度、裝修投入及難易程度、標的公司既有業務的處理、人員承接轉型、項目投資進度等方面的情況,說明相關募集資金投資項目的合理性;(2)說明對國鐵印務賬面2.2億資金的使用計劃以及對該使用計劃切實可行的保障措施,并作相關補充披露;(3)按照信息披露要求補充披露本次募投項目收購國鐵印務100%股權擬實施的動車組出入庫檢測系統、高鐵安全門智能控制系統、鐵路橋梁智能檢測機器人系統、車輛輪軸(對)智能檢測系統四類新產品項目的具體情況、可行性分析,以及按照募集資金使用相關規定履行審批程序的情況。請保薦人發表明確核查意見。