深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第22次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,中榮印刷集團股份有限公司(簡稱“中榮股份”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第122家企業(yè)。
中榮股份本次發(fā)行的保薦機構為華林證券股份有限公司,保薦代表人為陳堅、韓志強。這是華林證券今年保薦成功的第3單IPO項目。此前,1月27日,華林證券保薦的深圳市康冠科技股份有限公司過會;2月17日,華林證券保薦的銘科精技控股股份有限公司過會。
中榮股份是一家以快速消費品、消費電子市場為主要領域,集研發(fā)、設計、生產、銷售于一體的紙制印刷包裝解決方案供應商,為國內外高端客戶提供創(chuàng)意設計、方案策劃、新技術應用、色彩管理及其他個性化需求配套解決方案。中榮股份專注于化妝品、口腔護理、個人及家庭護理、食品、保健品、醫(yī)藥、消費電子、煙草制品、酒類、在線教育及電商等領域的紙制印刷包裝,產品主要包括折疊彩盒、禮盒、促銷展示工具、電商包裝盒、智能包裝等。
中榮集團(香港)為中榮股份的發(fā)起人、控股股東。截至招股說明書簽署之日,中榮集團(香港)持有公司股份數為 8111.25萬股,占公司股本總額的56.01%。公司的實際控制人為黃煥然。報告期內,黃煥然始終為中榮集團(香港)的單一大股東及實際控制人,且未發(fā)生變化。黃煥然現持有中榮集團(香港)55.8738%的已發(fā)行股份,并擔任中榮集團(香港)董事,能夠單一實現對中榮集團(香港)的控制,中榮集團(香港)現持有發(fā)行人56.01%的股份,故黃煥然可以獨自通過中榮集團(香港)間接控制發(fā)行人56.01%的股份,其支配中榮股份股份表決權已超過50%,能夠對中榮股份股東大會的決議產生重大影響。
中榮股份本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。中榮股份公開發(fā)行數量不超過4830.00萬股,不低于發(fā)行后總股本的25%;本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,不涉及現有股東公開發(fā)售股份的情形。中榮股份擬募集資金8.93億元,用于產能擴建項目、倉庫建設項目(昆山)、管理信息系統(tǒng)升級項目(中山)、償還銀行貸款和補充流動資金。
上市委會議提出問詢的主要問題
中榮集團(香港)系發(fā)行人的控股股東。中榮集團(香港)前身創(chuàng)富亞洲曾受讓中榮有限55%股權,創(chuàng)富亞洲境內股東以人民幣在境內支付相關交易對價。請發(fā)行人說明本次交易的合法合規(guī)性。請保薦人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
無