截至記者發(fā)稿，在新三板掛牌的3家保險(xiǎn)公司中，已有2家發(fā)布2021年年報(bào)，錦泰保險(xiǎn)和眾誠保險(xiǎn)去年凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長，在財(cái)險(xiǎn)業(yè)整體經(jīng)營壓力較大的情況下，表現(xiàn)出“小而美”的特質(zhì)。

不過，在凈利潤增速可觀的同時(shí)，年報(bào)也反映出當(dāng)前財(cái)險(xiǎn)公司面臨的一些經(jīng)營問題，比如，車險(xiǎn)綜合改革帶來壓力持續(xù)顯現(xiàn)、綜合成本率仍然偏高，險(xiǎn)企要想持續(xù)改善業(yè)績，尚需在業(yè)務(wù)拓展、風(fēng)險(xiǎn)控制、降本增效等方面持續(xù)發(fā)力。

凈利增長背后有隱憂

年報(bào)顯示，2021年，上述2家在新三板掛牌的保險(xiǎn)公司均取得良好業(yè)績。其中，眾誠保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5074.34萬元，同比增長31.99%。錦泰保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3065.84萬元，同比增長30.8%。

從3家新三板掛牌險(xiǎn)企的具體業(yè)務(wù)來看，差異化經(jīng)營的特征較為明顯。對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長謝遠(yuǎn)濤認(rèn)為，走特色經(jīng)營之路是中小財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)展的關(guān)鍵。保險(xiǎn)需求呈金字塔型，大型險(xiǎn)企滿足的是大規(guī)模同質(zhì)化基礎(chǔ)保險(xiǎn)的需求，中小險(xiǎn)企應(yīng)聚焦在其他層次的保險(xiǎn)需求上，甚至可以在傳統(tǒng)保險(xiǎn)需求上派生出更多的保障服務(wù)，包括延保服務(wù)以及新型產(chǎn)品規(guī)劃。同時(shí)，可以通過保險(xiǎn)科技賦能，走信息化、數(shù)字化、智能化的路線，改善風(fēng)險(xiǎn)管理水平，提質(zhì)增效。

不過，個(gè)別險(xiǎn)企暴露出一些隱憂。例如，眾誠保險(xiǎn)去年實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤同比下降10.15%。再如，去年眾誠保險(xiǎn)的綜合成本率達(dá)113.33%，錦泰保險(xiǎn)的綜合成本率為106.29%，意味著兩家公司承保端都處于虧損狀態(tài)。在保費(fèi)收入排名前五的險(xiǎn)種中，眾誠保險(xiǎn)僅責(zé)任保險(xiǎn)承保實(shí)現(xiàn)盈利，占比最大的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)、健康險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)承保都處于虧損狀態(tài)。

“受車險(xiǎn)綜改影響，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)整體賠付率呈上升態(tài)勢，財(cái)險(xiǎn)公司的綜合成本率同比略有上升，承保端的盈利能力仍不理想。”針對去年的經(jīng)營情況，眾誠保險(xiǎn)相關(guān)人員表示。

錦泰保險(xiǎn)的經(jīng)營情況也不容樂觀，在保費(fèi)收入排名前五的險(xiǎn)種中，其車險(xiǎn)和短期健康險(xiǎn)承保也均虧損，農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)承保實(shí)現(xiàn)盈利。

發(fā)展非車業(yè)務(wù)控制風(fēng)險(xiǎn)

近年來，財(cái)險(xiǎn)公司推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，平衡業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。車險(xiǎn)綜合改革政策實(shí)施后，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比較大的財(cái)險(xiǎn)公司受到的影響比較明顯。為了控制綜合成本率，各家險(xiǎn)企采取了一系列應(yīng)對措施，大力發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

眾誠保險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占其總保費(fèi)收入的81%，是其主營業(yè)務(wù)中的絕對主力。受車險(xiǎn)綜改等因素的影響，2021年其綜合賠付率為69.81%，同比上升11.63個(gè)百分點(diǎn)。公司采取多種降本增效措施，將其綜合成本率控制在113.33%，同比僅上升0.95個(gè)百分點(diǎn)。

眾誠保險(xiǎn)方面對記者表示，通過轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，積極拓展汽車產(chǎn)業(yè)鏈及與車主生活關(guān)聯(lián)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，去年非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比同比提升2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到19%。同時(shí)，公司快速做大營收規(guī)模，攤薄固定運(yùn)營成本。

錦泰保險(xiǎn)在業(yè)務(wù)多元化經(jīng)營方面表現(xiàn)突出。據(jù)介紹，去年其車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長6.13%，綜合成本率同比明顯下降。在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)之外，錦泰保險(xiǎn)還促進(jìn)其他四大支柱業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。其中，農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新，并產(chǎn)生較好效果；信用保證保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模和利潤翻番；責(zé)任險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模平穩(wěn)增長，與其他險(xiǎn)種的融合發(fā)展已取得成效；意健險(xiǎn)市場化業(yè)務(wù)高速增長。

眾誠保險(xiǎn)預(yù)計(jì)，今年的綜合賠付率仍將保持在較高水平，但全年綜合成本率有望實(shí)現(xiàn)一定程度的下降。公司將采取優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)承保篩選、提升非車險(xiǎn)占比、擠干成本水分、優(yōu)化費(fèi)用投入產(chǎn)出比、驅(qū)動數(shù)字創(chuàng)新等多種方式，共同促進(jìn)降本增效。

“今年公司的綜合成本率仍有較大壓力。”錦泰保險(xiǎn)表示，公司將加強(qiáng)運(yùn)營管理，差異化匹配承保政策，抓實(shí)抓細(xì)理賠管理全過程；加強(qiáng)精細(xì)化內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)降本增效；持續(xù)優(yōu)化保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)，不斷改善經(jīng)營效益。