創業板上市委員會2022年第19次審議會議于4月8日召開,審議結果顯示,浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司(簡稱“萬得凱”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第101家企業。
萬得凱本次發行的保薦機構為國泰君安證券股份有限公司(簡稱“國泰君安”),保薦代表人為許一忠、李晨。這是國泰君安今年保薦成功的第7單IPO項目。此前,1月20日,國泰君安保薦的萬控智造股份有限公司過會;1月25日,國泰君安保薦的上海國纜檢測股份有限公司過會;3月7日,國泰君安保薦的用友汽車信息科技(上海)股份有限公司過會;3月9日,國泰君安保薦的無錫市德科立光電子技術股份有限公司過會;3月10日,國泰君安保薦的大連優迅科技股份有限公司過會;3月18日,國泰君安保薦的聚膠新材料股份有限公司過會.
萬得凱致力于水暖器材的設計、開發、生產、銷售,產品主要包括各類銅制水暖閥門、管件等,廣泛應用于建筑物中的給排水、冷熱水供給、采暖、排污等基礎設施。公司產品定位于中、高檔品級,具有突出的環保優勢,主要面向北美、歐洲等發達國家和地區。
公司控股股東及實際控制人為鐘興富、陳方仁、陳金勇、陳禮宏、汪素云、汪桂蘋六人。截至招股說明書簽署日,鐘興富直接持有公司24.27%股份,其配偶汪素云直接持有公司11.20%股份,其子陳金勇直接持有公司11.20%股份,鐘興富一家合計持有公司46.67%股份。截至招股說明書簽署日,陳方仁直接持有公司24.27%股份,其配偶汪桂蘋直接持有公司11.20%股份,其子陳禮宏直接持有公司11.20%股份,陳方仁一家合計持有公司46.67%股份。汪素云、汪桂蘋系姐妹關系。
萬得凱本次擬在深交所創業板上市,擬公開發行股票數量不超過2500.00萬股,占本次發行后總股本的比例不低于25.00%,本次不涉及股東公開發售情況。萬得凱擬募集資金5.19億元,分別用于年產10000萬件閥與五金建設項目、年產4200萬件閥與五金擴產項目(越南)、研發中心建設項目。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.2016年,發行人成立后即以現金方式收購浙江萬得凱銅業有限公司全部的經營性資產和業務。請發行人說明萬得凱銅業2018年至今是否持續經營,是否存在為發行人承擔成本、費用的情況,發行人在招股說明書中有關萬得凱銅業重大資產重組事項的披露是否真實、準確、完整。請保薦人發表明確意見。
2.報告期內,發行人境外銷售占比較高,前5大客戶主要位于美國。請發行人結合當前國際貿易形勢變化、行業競爭格局及發行人的競爭優劣勢,說明發行人在業務持續性和客戶穩定性方面是否存在重大風險。請保薦人發表明確意見。
需進一步落實事項
請發行人結合當前國際貿易形勢變化、行業競爭格局及發行人的競爭優劣勢,在招股說明書中進一步披露發行人在業務持續性和客戶穩定性方面是否存在重大風險。請保薦人發表明確意見。