上交所科創板上市委員會2022年第22次審議會議于3月23日召開，審議結果顯示，合肥新匯成微電子股份有限公司（簡稱“匯成股份”）首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第81家企業。

匯成股份本次發行的保薦機構為海通證券股份有限公司，保薦代表人為吳俊、何立。這是海通證券今年保薦成功的第7.5單IPO項目。此前，1月11日，海通證券保薦的上海宣泰醫藥科技股份有限公司過會；1月25日，海通證券保薦的江蘇沃得農業機械股份有限公司過會；1月26日，海通證券和中航證券保薦的湖北超卓航空科技股份有限公司過會；1月27日，海通證券保薦的上海芯龍半導體技術股份有限公司過會；2月24日，海通證券保薦的蘇州快可光伏電子股份有限公司過會；3月9日，海通證券保薦的杭州晶華微電子股份有限公司過會；3月10日，海通證券保薦的武漢聯特科技股份有限公司過會。（2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算）

匯成股份是集成電路高端先進封裝測試服務商，目前聚焦于顯示驅動芯片領域，具有領先的行業地位。公司主營業務以前段金凸塊制造（GoldBumping）為核心，并綜合晶圓測試（CP）及后段玻璃覆晶封裝（COG）和薄膜覆晶封裝（COF）環節，形成顯示驅動芯片全制程封裝測試綜合服務能力。

截至招股說明書簽署日，揚州新瑞連持有公司17410.36萬股股份，占公司股本總額的 26.07%，系公司控股股東。鄭瑞俊、楊會系夫妻關系。楊會直接持有公司3.53%的股份；同時，楊會擔任揚州新瑞連的執行事務合伙人，為揚州新瑞連的實際控制人，通過揚州新瑞連間接控制公司26.07%的股份。鄭瑞俊持有匯成投資70%的股份，為匯成投資的實際控制人，并通過匯成投資間接控制公司5.65%的股份；鄭瑞俊持有香港寶信44.64%的股份，為香港寶信第一大股東、實際控制人，通過香港寶信間接控制公司1.87%的股份；鄭瑞俊擔任合肥芯成的執行事務合伙人，為合肥芯成的實際控制人，并通過合肥芯成間接控制公司1.66%的股份。綜上，鄭瑞俊、楊會夫婦合計共同控制匯成股份38.78%的股份表決權，同時鄭瑞俊擔任發行人董事長、總經理，對公司重大決策及經營管理具有決定性影響，鄭瑞俊、楊會為公司共同實際控制人。

匯成股份本次擬在上交所科創板上市。發行人本次發行的股份數量不超過22262.75萬股（行使超額配售選擇權之前），不低于本次發行后總股本的10%，不超過本次發行后總股本的25%（行使超額配售選擇權之前），并授予主承銷商不超過前述發行的人民幣普通股（A 股）股數15%的超額配售選擇權。匯成股份擬募集資金15.64億元，用于12吋顯示驅動芯片封測擴能項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

上市委現場問詢問題

1.請發行人代表結合顯示驅動芯片的未來市場規模及競爭情況、區域貿易政策、原材料供應商和客戶集中度高及新客戶的拓展能力等，說明發行人毛利率和業務增長的可持續性。請保薦代表人發表明確意見。

2.發行人實際控制人存在較大金額未償還負債，并包含大額外幣借款。請發行人代表結合上述借款的金額、期限和具體用途，說明相關借款使用是否符合外匯管理規定，是否會對發行人控制權的穩定構成影響。請保薦代表人發表明確意見。

　需進一步落實事項

無