記者從易方達基金獲悉,由知名基金經理張清華執掌的易方達悅興一年持有期混合型基金于11月8日起開放申購。
資料顯示,該基金成立于去年11月27日,發行之時創下過一日募集超百億元的記錄。Wind數據顯示,截至今年10月末,基金的凈值增長率為8.14%,高于6.62%的同類平均水平。
據介紹,張清華現任易方達基金副總裁、多資產投資總監。作為一名債基老將,張清華受到了許多投資者的青睞。Wind數據顯示,截至三季度末,張清華在管基金總規模達到了1311.71億元。從公募基金到社保基金、年金、專戶,經過多個領域磨練的張清華對投資有著獨特的體會,豐富的投資經驗更是在實戰中幫助張清華獲得了不菲回報。
具體到投資上,相較于滬深300,張清華代表產品近5年來所獲得的14.28%的超額收益中,有8.48%來自于行業配置效應,5.8%來自于選股效應。張清華在行業配置上較為均衡,近5年來投資比重占比前三的行業依次為電氣設備、醫藥生物及電子。從固定收益角度來看,截至2021年三季度末,張清華代表產品的持債風格偏向中久期中信用及高信用債券。
對于四季度的投資,張清華有著明確的觀點:“我會盡量避免被情緒所引導,不在分類資產上賺最后一分錢。整體宏觀環境仍有利于權益市場,一是因為隨著疫情的逐步控制,居民的消費傾向已逐漸回升;二是經濟回升的同時也在推動企業盈利的持續修復。在市場整體估值難以出現大幅提升的背景下,企業盈利將會成為更重要的驅動因素。”
據了解,易方達悅興一年持有期混合型基金鮮明的特色是“多資產、多策略,力求穩健增值”。該基金以債券投資為主,投資于股票資產的比例不高于基金資產的40%,在控制風險的前提下,追求基金資產的穩健增值。