近日，深圳地區(qū)中信證券、招商證券、國(guó)信證券、博時(shí)基金和招商基金5家機(jī)構(gòu)通過(guò)試點(diǎn)公募基金投顧業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并完成展業(yè)談話，正式開(kāi)展公募基金投顧業(yè)務(wù)。

記者昨日從深圳證監(jiān)局了解到，截至2021年9月底，深圳轄區(qū)獲批首批試點(diǎn)資格的機(jī)構(gòu)已累計(jì)服務(wù)投顧客戶(hù)42.22萬(wàn)個(gè)，服務(wù)客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)83.15億元；2021年以來(lái)，5家證券公司和5家基金公司獲批第二批試點(diǎn)資格，較首批深圳證券基金公司試點(diǎn)數(shù)量大幅增加。

據(jù)了解，本次獲批展業(yè)的5家機(jī)構(gòu)均為行業(yè)龍頭，具有突出的行業(yè)地位。其中，3家券商均為AA類(lèi)綜合性券商，兩家基金公司非貨幣理財(cái)公募基金位列全國(guó)前十名。

此次5家證券基金公司集體展業(yè)后，深圳地區(qū)開(kāi)展基金投顧業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)將增至8家，尚有5家深圳證券基金公司正在有序進(jìn)行展業(yè)籌備工作。