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  • 嘉實基金姚志鵬:“寧組合”四季度到明年上半年投資機會將有比較明顯優勢

    2021-10-19 12:55:36

    10月18日本周一,“茅指數”與“寧組合”走勢再現分歧,新能源板塊全線拉升,“寧組合”龍頭——寧德時代股價再創歷史新高,最終報收595.02元/股,收漲4.57%,總市值13858億元,位居A股市值第2位。同一天,備受市場關注的MSCI中國A50指數期貨合約也在港交所上市交易,其以MSCI中國A50互聯互通指數為標的,而寧德時代、隆基股份等“寧組合”核心成員均躋身指數前十大權重股。

    對于近期新能源板塊的強勢表現,“寧組合”概念首倡者安信證券策略團隊明確表示,以新能源(車)為核心的高端制造業依然是目前可持續增長的“最強者”。從短期來看,行業高景氣和基金配置方向的調整使得新能源、半導體等熱門賽道持續維持強勢。安信證券首席策略分析師陳果認為,市場目前仍處在“有為期”,“新能源汽車公司的業績增速有優勢,一部分公司的估值還在合理區間,隨著市場出現估值切換,它們在四季度到明年上半年,在投資機會上有比較明顯的優勢。”

    在“寧組合”投資方面遙遙領先的嘉實基金成長風格投資總監姚志鵬看來,過去每個時代偉大的投資機會,都是那個時代的縮影,而今年“寧組合”與“茅指數”的分化,姚志鵬認為也是新時代趨勢來臨的征兆,接下來一定會有順應當下這個時代的投資王者出現。而以 “寧組合”類的資產代表了中國未來經濟發展所需要的一類資產,它符合我們在這個階段發展中所重點關注的方向。所以,從時代背景的角度來看,今年的分化很可能像過去每一次大分化一樣,一切剛剛開始,日后可能會越來越劇烈。

    姚志鵬進一步指出,“寧組合”是中國未來經濟發展亟待升級的那些行業,是中國經濟這個階段發展主旋律的東西,它不簡簡單單是一個新經濟龍頭的概念,更多強調的是國家發展在這個階段的使命感。國家競爭拼的是全要素生產率,拼的是資源成本。“寧組合”現在可能強調硬科技,未來一定會納入軟件,是動態演變的過程。

    作為“寧組合”投資先鋒和挖掘機,姚志鵬在“寧組合”的布局上遙遙領先:2016年二季度,陽光電源初次出現在姚志鵬管理產品的前十大重倉股中;2017年又重倉了恩捷股份、匯川技術;2018年找到了億緯鋰能、捷佳偉創、天賜材料;寧德時代在2018年6月登陸創業板,2019年一季度被姚志鵬納入了基金的重倉股之中,而后的幾年,寧德時代持續的在姚志鵬所管基金組合之中。

    得益于姚志鵬的前瞻布局,其在管的3只新能源主題基金:嘉實智能汽車、嘉實環保低碳和嘉實新能源新材料也持續表現優異。海通證券數據統計,截至今年三季度末,過去三年這3只基金收益率均超270%,均獲海通證券三年期五星評級;其中嘉實新能源新材料A過去三年收益率超315%,高居同類前10。

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