近期，汽車電子板塊的關(guān)注度明顯提升，多位明星基金經(jīng)理調(diào)研相關(guān)企業(yè)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，缺芯導(dǎo)致的供應(yīng)鏈問(wèn)題擾動(dòng)新能源車傳統(tǒng)銷售旺季，但芯片供應(yīng)邊際改善信號(hào)顯現(xiàn)，電動(dòng)汽車滲透率已進(jìn)入加速提升階段，汽車電子板塊將迎來(lái)較大的發(fā)展機(jī)遇。

知名公私募機(jī)構(gòu)紛紛出動(dòng)調(diào)研汽車電子板塊。從中科創(chuàng)達(dá)9月投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表來(lái)看，前來(lái)調(diào)研的包括敦和資管、淡水泉投資、高毅資產(chǎn)、和諧匯一、睿遠(yuǎn)基金、匯添富基金、中歐基金等知名機(jī)構(gòu)。部分知名基金經(jīng)理也前往調(diào)研，如長(zhǎng)信基金安昀、匯添富基金胡昕煒、農(nóng)銀匯理張峰、前海開(kāi)源基金邱杰、崔宸龍等均出現(xiàn)在調(diào)研名單上。

調(diào)研記錄顯示，機(jī)構(gòu)較為關(guān)注中科創(chuàng)達(dá)在智能駕駛研發(fā)方面的最新進(jìn)展。中科創(chuàng)達(dá)表示，自動(dòng)駕駛分高速和低速兩個(gè)領(lǐng)域。在低速領(lǐng)域，座艙域的算法已經(jīng)具備支撐低速駕駛領(lǐng)域如自動(dòng)泊車的能力；在高速無(wú)人駕駛領(lǐng)域，將繼續(xù)發(fā)揮公司在差異化和產(chǎn)業(yè)賦能方面的優(yōu)勢(shì)。

德賽西威也吸引了大量機(jī)構(gòu)前往調(diào)研，9月以來(lái)，已發(fā)布四則投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。從調(diào)研名單來(lái)看，敦和資管蓋婷婷、興全基金喬遷、泓德基金王克玉、農(nóng)銀匯理張峰等知名投資人均參與了調(diào)研。

梳理調(diào)研記錄發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)同樣較為關(guān)注德賽西威智能駕駛業(yè)務(wù)方面的發(fā)展情況。德賽西威表示，公司智能駕駛產(chǎn)品獲得理想汽車、小鵬汽車、蔚來(lái)汽車、一汽紅旗、吉利汽車、奇瑞汽車、廣汽乘用車等客戶的新項(xiàng)目訂單。智能座艙域控制器、大屏化座艙產(chǎn)品、數(shù)字化儀表等座艙產(chǎn)品獲得一汽豐田、長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、廣汽乘用車、奇瑞汽車、比亞迪等主流車企的新項(xiàng)目訂單。網(wǎng)聯(lián)服務(wù)業(yè)務(wù)座艙安全管家獲得主流日系車廠訂單，藍(lán)鯨OS4.0、智能進(jìn)入軟件套件等產(chǎn)品獲得前裝量產(chǎn)訂單。

天風(fēng)證券汽車與汽車零部件首席分析師于特表示，據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，新能源汽車市場(chǎng)滲透率已由年初的8.3%提升到8月的20.1%。電動(dòng)化與智能化將成為汽車行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)，智能電動(dòng)汽車將成為未來(lái)3到5年的核心賽道。此外，汽車缺芯峰值已經(jīng)過(guò)去，未來(lái)3到5個(gè)月芯片供應(yīng)有望逐步改善。

記者了解到，滬深多位基金經(jīng)理也非?？春闷囯娮影鍓K的后市機(jī)會(huì)，主要邏輯有以下四個(gè)方面：一是芯片短缺對(duì)行業(yè)的負(fù)面影響已得到充分反映，接下來(lái)隨著市場(chǎng)供應(yīng)的恢復(fù)，汽車電子板塊將同樣迎來(lái)發(fā)展；二是在碳中和政策和鋰電池成本降低的雙重驅(qū)動(dòng)下，汽車電動(dòng)化進(jìn)程在加速推進(jìn)；三是汽車的智能化浪潮，自動(dòng)駕駛將重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局，汽車電子則是重塑新格局的關(guān)鍵變量；四是華為強(qiáng)力進(jìn)入汽車電子行業(yè)，與多家車企簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，還與智能座艙相關(guān)公司成為合作伙伴，將推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。