臨近三季度末,市場持續震蕩,權益類基金業績也持續拉大。數據顯示,截至目前權益類基金首尾業績拉大到接近120%,消費主題基金年內整體業績墊底,新能源主題基金整體漲幅靠前。
同花順iFinD數據顯示,截至9月27日,已有5只權益類基金年初以來凈值累計增長率超80%,漲幅最高的已接近90%;權益類基金中今年前三季度跌幅最大的基金也接近30%,權益類基金前三季度首尾差距已接近120%。
分類型看,混合型基金今年年初以來平均漲幅6.11%。其中信誠新興產業混合A、長城行業輪動混合A、前海開源新經濟混合A、金鷹民族新興混合四只基金年內累計漲幅均超80%,共53只普通股票型基金年內累計漲幅超50%,新能源、先進制造主題基金整體漲幅最高;方正富邦創新動力混合C/A、華夏回報混合H、泰達宏利績優混合、大成智惠量化多策略混合、長安裕盛混合C/A、東方新興成長混合等多只基金年內累計跌幅超20%,混合型基金首尾差距拉大至接近120%,過去兩年權益類基金業績普漲的局面不再。
普通股票型基金今年以來平均漲幅8.15%,前海開源公用事業股票年內累計凈值漲幅高達88.45%,中庚小盤價值股票、創金合信新能源汽車股票A/C年內累計漲幅也超60%;銀河龍頭股票、創金合信港股通大消費精選股票C/A年內跌幅超20%,消費、醫藥主題基金業績墊底。
今年前三季度增強指數型基金整體平均漲幅最高,平均漲幅8.32%,整體平均漲幅甚至超過普通股票型基金,但增強指數型基金跌幅最大的年內跌幅不足18%,跌幅超10%的基金僅8只,整體回撤優于普通股票型基金和混合型基金,三季度后增強指數型基金新發基金備受市場關注。
三季度后采掘、鋼鐵等周期板塊異軍突起,相關指數基金業績飆升,年內相關主題指數基金整體漲幅最大。煤炭ETF年初以來凈值累計漲幅已超70%,鋼鐵ETF、能源ETF、資源ETF、商品ETF、廣發中證全指能源ETF等多只基金年初以來累計漲幅均超50%,股票ETF年內平均漲幅達4.26%;今年以來港股主題ETF業績表現不佳,海外中國互聯網50ETF、銀華標普中國新經濟(QDII-ETF)、H股50ETF三只基金年初以來累計跌幅均超20%。
混合型FOF前三季度僅9只凈值累計下跌,169只上漲,整體表現最佳。其中華夏聚豐混合(FOF)A/C年內漲幅均超16%,漲幅最大,廣發銳意進取3個月持有混合(FOF)A/C、嘉實養老2050混合(FOF)、平安養老2035 A/C、嘉實養老2040混合(FOF)前三季度整體漲幅也超10%;長城恒康穩健養老目標一年持有期混合發起式(FOF)前三季度累計下跌1.48%,跌幅最大,混合型FOF回撤控制在各類型基金中表現最佳。