二季度末，15家百億私募重倉25家上市公司，持倉總市值高達367.76億元，主要集中在科技(持倉總市值超160億元)、食品飲料(持倉總市值約108億元)、周期股(持倉總市值約86億元)三大方向。

隨著A股上市公司陸續披露二季報，目前15家百億私募二季度持倉逐漸浮出水面。

私募排排網最新數據顯示，截至8月3日收盤，上市公司披露的二季報中，15家百億私募旗下產品出現在25家上市公司前十大流通股中，合計持倉總市值高達367.76億元。

據21世紀經濟報道記者統計，二季度，15家百億私募的25只重倉股主要集中在科技(持倉總市值超160億元)、食品飲料(持倉總市值約108億元)、周期股(持倉總市值約86億元)三大方向。

總體來看，二季度，百億私募的調倉換股比較明顯，15家百億私募重倉25只個股，其中11只是二季度新進個股，占比超四成。另外，二季度，上述百億私募增持5家上市公司，減持3家上市公司。另有6家上市公司的持倉數量不變。

目前持倉逐漸浮出水面的15家百億私募，包括高毅資產、玄元投資、通怡投資、迎水投資、源峰私募基金、銀葉投資、呈瑞投資、進化論資產、寬遠資產、相聚資本、嘉懇資產、石鋒資產、金匯榮盛財富、盤京投資、寧泉資產等。

百億私募集體重倉科技股

從15家百億私募的25只重倉股(持倉總市值367.76億元)來看，主要集中在科技方向(持倉總市值超160億元)、食品飲料(持倉總市值約108億元)、周期股(持倉總市值約86億元)三大方向。

其中，百億私募二季度新進個股主要是科技、食品飲料、生物醫藥方向。

具體來看，二季度，15家百億私募新進11只重倉股分別為：西部超導(688122.SH)、久立特材(002318.SZ)、利揚芯片(688135.SH)、苑東生物(688513.SH)、三鑫醫療(300453.SZ)、回盛生物(300871.SZ)、東鵬飲料(605499.SH)、百亞股份(003006.SZ)、安琪酵母(600298.SH)、精達股份(600577.SH)、通達股份(002560.SZ)。

百億私募二季度增持集中在周期股、白酒股、新能源汽車產業鏈。

15家百億私募二季度增持5只個股，其中有3只是高毅資產增持，包括旭升股份(603305.SH)267.47萬股、西部礦業(601168.SH)505.52萬股、紫金礦業(601899.SH)2123.12萬股；另外，二季度金匯榮盛財富增持貴州茅臺(600519.SH)1.12萬股、玄元投資增持三棵樹(603737.SH)107.41萬股。

此外，百億私募二季度減持的主要是機械設備股。

15家百億私募二季度減持了3家上市公司，其中，玄元投資減持了兩家上市公司，分別為福能東方(300173.SZ)-871.32萬股、昊志機電(300503.SZ)-132.49萬股；嘉懇資產減持一家上市公司銀禧科技(300221.SZ)160.23萬股。

二季度15家百億私募重倉中有6只個股倉位基本沒變，分別為：海康威視(002415.SZ)、沃爾核材(002130.SZ)、蘇交科(300284.SZ)、方邦股份(688020.SH)、潤欣科技(300493.SZ)、永新股份(002014.SZ)。

總體來看，15家百億私募二季度的25只重倉股主要集中在科技方向，比如海康威視、西部超導、久立特材、利揚芯片、方邦股份、潤欣科技、沃爾核材、永新股份、精達股份等。

此外，周期股也是百億私募加倉較多的行業，比如紫金礦業、西部礦業、三棵樹、蘇交科等。

傳統的食品飲料也在百億私募二季度的重倉股加倉之列，比如貴州茅臺、東鵬飲料、安琪酵母等。

馮柳新進西部超導，堅守海康威視

二季度，馮柳旗下的高毅鄰山1號遠望基金新進西部超導1500萬股，持倉市值9.73億元，是西部超導的第5大流通股東。

西部超導是國內唯一實現低溫超導線材商業化生產的企業，也是國際上唯一的鈮鈦(NbTi)錠棒及線材全流程生產企業。該公司是我國航空用鈦合金棒絲材的主要研發生產基地，生產的高端鈦合金主要用于航空領域，包括飛機結構件、緊固件和發動機部件等。

從半年報數據顯示，該公司2021年上半年營業收入12.56億元，同比增長31.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.13億元，同比增長136.36%；實現扣非凈利潤2.85億元，同比增長150.76%；基本每股收益0.71元。

截至8月4日收盤，西部超導二季度以來上漲了60.44%。

另外，馮柳繼續重倉海康威視，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金于去年三季度買入該股，現持有海康威視2.15億股，期末參考市值達138.68億元，較一季度末增長18.49億元。

海康威視是一家領先的視頻產品和內容服務提供商，面向全球提供領先的視頻產品、專業的行業解決方案與內容服務。

公司上半年實現營收339.02億元，同比增長39.68%；凈利潤64.81億元，同比增長40.17%。

今年以來海康威視股價上漲29%，二季度上漲17%。

鄧曉峰增持紫金礦業、西部礦業、旭升股份

高毅資產鄧曉峰的二季度持倉顯示，今年二季度他加倉了紫金礦業、西部礦業、旭升股份。

有色行業是鄧曉峰二季度布局的一大方向，其中二報度高毅增持最多的是紫金礦業。

數據顯示，今年二季度時，高毅資產旗下的“高毅曉峰2號致信基金”增持該股2123.12萬股，為紫金礦業第4大流通股東；同時“高毅曉峰鴻遠”新進成為紫金礦業第6大流通股東，持股數量為2.22億股。

截至二季末，鄧曉峰上述兩只高毅產品合計持倉紫金礦業68.35億元，相較于一季度末的持倉市值增加了23.91億元。

紫金礦業銅儲量5725萬噸，約占全國銅儲量的50%，國內排名第一；擁有黃金儲量1886噸，在國內占比13.83%，排名國內第一。公司銅儲量在全球排名第四，黃金儲量在全球排名第四。

紫金礦業7月30日晚披露2021年半年報，由于有色金屬價格一直高位運行，公司半年報實現盈利超66億元，已超2020年全年盈利，創歷史新高。

具體來看，公司上半年實現營收1098.63億元，同比增長32.14%；凈利潤66.49億元，同比增長174.6%。公司業績增長主要受益于銅、鋅等金屬價格上漲。

不過二季度紫金礦業股價表現不及一季度，處于震蕩之中。

而對于西部礦業，鄧曉峰的操作與紫金礦業大致相似。

二季度“高毅曉峰2號致信基金”增持505.52萬股至4272.64萬股，市值約5.10億元，為西部礦業的第2大流通股東。

同時，二季末，“高毅曉峰鴻遠”新進成為西部礦業的第4大流通股東，持有3784.97萬股。市值約4.52億元。

也就是說，鄧曉峰的上述兩只基金二季度末持有西部礦業近10億元。

西部礦業是一家地處西部地區的以礦產資源綜合開發為主業的大型礦業上市公司。半年報顯示，西部礦業上半年實現營業收入191.19億元，同比增41.81%；實現凈利潤14.11億元，同比增336.41%。公司上半年的業績增長主要受益于銅價上漲。

紫金礦業、西部礦業今年以來，截至8月4日的股價漲幅分別為15%、26%。

此外，鄧曉峰在今年一季度重倉買入旭升股份后，在二季度繼續加倉旭升股份，有4只產品重倉了旭升股份，包括高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃新進買入244.61萬股，位列流通股股東第9位；同時，高毅曉峰2號致信基金、銳進43期高毅曉峰投資信托、曉峰1號睿遠證券投資基金等位列第6第8第10大流通股股東，它們二季度增倉旭升股份。4只產品合計持倉旭升股份市值4.9億元。

旭升股份的產品主要應用于新能源和傳統汽車行業及其他機械制造行業。公司業績上半年實現營業收入12.11億元，同比增長82.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.11億元，同比增長49.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.98億元，同比增長48.76%。

受益于新能源汽車近幾個月受市場追捧，截至8月4日，旭升股份二季度以來股價上漲了35%。