上市公司2021年半年報(bào)進(jìn)入密集披露期。截至8月2日晚，已有187家A股公司披露半年報(bào)，社保基金、QFII機(jī)構(gòu)等的身影也逐漸浮出水面。中國(guó)證券報(bào)記者梳理相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，社保基金、QFII機(jī)構(gòu)對(duì)科技行業(yè)、先進(jìn)制造等領(lǐng)域的上市公司加大布局力度。從這一角度看，社保基金和QFII機(jī)構(gòu)無疑是國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展的“弄潮兒”。
對(duì)比公募基金二季度末重倉(cāng)情況發(fā)現(xiàn)，目前社保基金和QFII機(jī)構(gòu)在創(chuàng)新發(fā)展方面布局，更偏重于行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)層面。隨著上市公司半年報(bào)的披露，這些機(jī)構(gòu)在股市核心賽道上的共識(shí)將越來越明確。
社保基金偏愛科技
數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日，社保基金成為34家上市公司的前十大流通股東。其中，萬華化學(xué)（600309）和中科創(chuàng)達(dá)（300496）分別被3只社保基金持有。華工科技（000988）和錦浪科技（300763），分別被2只社保基金持有。社保基金持有市值最多的同樣是萬華化學(xué)和中科創(chuàng)達(dá)，分別為45.89億元和28.81億元。
社保基金持股變動(dòng)方面，二季度社保基金增持最多的公司是華工科技，增持1532.48萬股，另外，錦浪科技、東方財(cái)富（300059）、魯西化工（000830）、中科創(chuàng)達(dá)等7家公司在二季度被社保基金增持超過100萬股。三安光電（600703）、拓邦股份（002139）、諾德股份（600110）、興發(fā)集團(tuán)（600141）等11家公司成為二季度社保基金新進(jìn)持有的公司。
從行業(yè)來看，社保基金在二季度增持的公司集中在電子、計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥等行業(yè)，減持較多的行業(yè)為有色等。
QFII增持先進(jìn)制造
數(shù)據(jù)顯示，二季度末，在37家上市公司的前十大流通股東名單中出現(xiàn)了QFII機(jī)構(gòu)。其中，從持股數(shù)量看，衛(wèi)星石化（002648）、東方財(cái)富、華帝股份（002035）、海大集團(tuán)（002311）、拓邦股份等公司被QFII機(jī)構(gòu)持有的股份數(shù)量較多；從持有市值看，QFII機(jī)構(gòu)在海大集團(tuán)、衛(wèi)星石化、邁為股份（300751）、東方財(cái)富、三棵樹（603737）等個(gè)股持股市值較高。如果從持股占流通股的比重來講，百亞股份（003006）、邁為股份、華帝股份、衛(wèi)星石化、昊志機(jī)電（300503）等個(gè)股被QFII機(jī)構(gòu)大比例持有。
具體來看，衛(wèi)星石化在二季度末被3家QFII機(jī)構(gòu)持有6155.16萬股，成為QFII機(jī)構(gòu)持股數(shù)量最多的公司。海大集團(tuán)被3家QFII機(jī)構(gòu)持有28.83億元的市值，成為QFII機(jī)構(gòu)持股市值最高的公司。從流通股占比看，百亞股份在二季度末被4家QFII機(jī)構(gòu)持有27.67%的流通股，成為截至目前的“第一名”。
從增持情況看，東方財(cái)富、信維通信（300136）、海大集團(tuán)、昊志機(jī)電、龍?bào)纯萍迹?03906）等公司在二季度被QFII機(jī)構(gòu)增持。其中，QFII機(jī)構(gòu)在二季度增持了東方財(cái)富1469.83萬股。從行業(yè)分布看，先進(jìn)制造、計(jì)算機(jī)等成為QFII機(jī)構(gòu)增持的重要行業(yè)。
創(chuàng)新仍是大方向
事實(shí)上，并不只是社保基金、QFII機(jī)構(gòu)在創(chuàng)新發(fā)展方向積極“弄潮”。此前的基金二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，以“寧組合”為代表的新能源行業(yè)成為公募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)方向。社保基金、QFII機(jī)構(gòu)目前顯示出來的持股情況，更趨向于科技和制造行業(yè)中較為基礎(chǔ)的領(lǐng)域。抓住科技、新能源等科技創(chuàng)新領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，成為眾多機(jī)構(gòu)投資者的共識(shí)。
紐富斯投資表示，宏觀層面依然處于穩(wěn)定狀態(tài)，暫時(shí)沒有影響市場(chǎng)熱點(diǎn)行業(yè)景氣度和預(yù)期變化的因素。科技、新能源仍是中長(zhǎng)期大方向，但估值爭(zhēng)議非常大。
