7萬股東深夜無眠！百億重組耗時5年闖關失敗，平安系悄然撤出，公司明日復牌

花費了巨大的精力后，沙鋼股份的大數據之夢難圓。

沙鋼股份7月7日晚間公告，中國證券監督管理委員會上市公司并購重組審核委員會召開2021年第16次并購重組委工作會議，公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項未獲得審核通過。公司股票將自2021年7月8日(星期四)開市起復牌。

沙鋼股份表示，目前，公司尚未收到中國證監會正式核準文件，公司將在收到中國證監會相關核準文件后及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注后續公告，并注意投資風險。

中證君注意到，沙鋼股份股價在6月下旬一度大幅上漲，從9元左右漲至12元以上，直到停牌前定格在11.57元。一季報顯示，公司股東戶數為75595戶。

謀求轉型落空

此前，沙鋼股份公布的交易方案是上市公司擬以發行股份及支付現金的方式購買蘇州卿峰投資管理有限公司(下稱：蘇州卿峰)100%股權，同時募集配套資金。本次交易完成后，公司將直接持有蘇州卿峰100%股權。蘇州卿峰100%股權的交易作價為188億元。

蘇州卿峰為持股型公司，本部未經營業務，其核心資產為其通過全資子公司Elegant Jubilee Limited 持有的Global Switch 51%的股權。

Global Switch總部位于倫敦，是歐洲和亞太地區領先的數據中心業主、運營商和開發商。Global Switch現有13個數據中心，分布在阿姆斯特丹、法蘭克福、香港、倫敦、馬德里、巴黎、新加坡、悉尼等8個區域核心城市，總建筑面積達到42.81萬平方米、總電力容量為427兆伏安。

按照此前公告，本次交易完成后，公司主營業務將由特鋼業務轉為特鋼、數據中心雙主業共同發展，實現公司業務結構調整和轉型發展，以提升公司資產規模、盈利能力，增強市場競爭力和抗風險能力。

早在2016年9月，沙鋼股份宣布擬籌劃資產收購的重大事項，標的資產所屬行業為IDC大數據，其后標的公司明確為Global Switch。2018年11月，沙鋼股份宣布調整重組方案，擬收購標的資產交易作價237.83億元。今年6月，沙鋼股份重組方案又修改為前文內容。

有股東已悄然退出

此外，中證君梳理發現，部分持有該標的資產的股東已在此前悄然退出。

重組方案顯示，2020年3月，秦漢新城萬方投資合伙企業(有限合伙)(下稱：秦漢萬方)將其持有的蘇州卿峰0.23%的股權轉讓給廈門宇新。2020年9月，秦漢萬方將其持有的蘇州卿峰4.37%的股權轉讓給佳源科盛；上海道璧將其持有的蘇州卿峰3.68%的股權轉讓給沙鋼集團。

秦漢萬方、上海道璧不再持有蘇州卿峰股權，不再參與本次交易。

工商資料顯示，秦漢萬方的合伙人為深圳市平安德成投資有限公司 、秦漢新城萬坤投資管理有限公司。其中，前者股東為深圳平安金融科技咨詢有限公司，背后股東為中國平安保險(集團)股份有限公司。

主營業務業績尚好

對于未來公司發展，沙鋼股份在2020年報中曾表示，公司將積極推進重大資產重組工作，加快實施公司在IDC行業的戰略布局，盡快形成公司特鋼與IDC業務雙輪驅動、雙主業并進共同發展，盡快促進公司業務轉型升級，優化業務結構和資產負債結構，形成公司新的盈利增長點，提高公司整體實力和抗風險能力。

此次重組失利、轉型落空，但沙鋼股份主營的鋼鐵業務業績還不錯。

公司2020年營業總收入144.27億元，同比增長7.07%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6.48億元，同比增長22.52%。

沙鋼股份2021年上半年業績預告顯示，報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤3.6億元-5.4億元，比上年同期增長42.69%-114.04%。